Teddy Torres, drsný, chlupatý nevlastní otec s tajnou touhou po spodním prádle svých nevlastních synů, konečně sebere odvahu a přizná se mladšímu bratrovi své ženy. Napětí mezi nimi je hmatatelné, když Teddy, chlupatý medvěd středního věku, odhaluje svou tabuizovanou fantazii. Spodní prádlo jeho nevlastních synů, zdroj intenzivního vzrušení, v něm zažehne jiný druh touhy. Zakázaná vůně jeho nevlastních synů, uvězněná v látce, pohání jeho fantazie. Teddy, neschopen odolat, podlehne přitažlivosti spodního prádla, ústa se mu při pomyšlení na jeho ochutnání zalévají. Pohled na obnažené, pevné zadečky, pohled, který vidí jen na fotografiích, mu rozechvěje páteř. Když klečí na posteli, jeho touha přebírá kontrolu a on se přistihne, že se oddává své zakázané fantazii, jazykem prozkoumává zakázané území. Syrové, bez kondomu setkání ho nechá bez dechu, jeho touha po spodním prádle jeho nevlastních synků je nyní realitou.