Тедди Торрес, прочный, волосатый отчим с тайным желанием нижнего белья своих пасынков, наконец, набирается смелости, чтобы признаться младшему брату своей жены. Напряжение между ними ощутимо, когда Тедди, немолодой, волосатенький медведь, раскрывает свою запретную фантазию. Его пасынок в нижнем белье, источник сильного возбуждения, разжигает внутри него другое желание. Его запретный запах, запертый в ткани, подпитывает его фантазии. Тедди не в силах сопротивляться, оказывается поддавшимся очарованию белья, его рот поливается при мысли попробовать его на вкус. Вид его пасынов с голой, упругой попкой, зрелище, которое он видел только на фотографиях, посылает дрожь вниз по его позвоночнику. Когда он становится на колени на кровати, его желание берет верх, и он оказывается предающимся своей запретной фантазией, его язык исследует запретную территорию. Сырой, без презерватива оставляет его без дыхания, его желание белья для пасынцев теперь реальность.