Teddy Torres, en robust, hårig styvpappa med en hemlig önskan om sina styvsoners underkläder, tar till slut mod till sig och bekänner för sin fru yngre bror. Spänningen mellan dem är påtaglig när Teddy, en medelålders, hårig björn, avslöjar sin tabufantasi. Hans styvsons underkläder, en källa till intensiv upphetsning, tänder en annan typ av lust inom honom. Hans stesöner förbjuden doft, instängd i tyget, bränner sina fantasier. Teddy, oförmögen att motstå, finner sig själv att ge efter för kalsongernas lockelse, hans mun vattnas vid tanken på att smaka på det. Synen av hans styvsons nakna, fasta rumpa, en syn som bara ses på foton, skickar rysningar längs hans ryggrad. När han knäböjer på sängen tar hans lust över, och han finner sig själv hänge sig åt sin förbjudna fantasi, hans tunga utforskar det förbjudna territoriet. Det råa, råa mötet gör honom andfådd, hans lust efter sina styvsöner underkläder nu en verklighet.