Napięcie między nimi jest namacalne, jak Teddy, w średnim wieku, owłosiony niedźwiedź, ujawnia swoją tabu fantazję. Jego pasierbowie w bieliźnie, źródło intensywnego podniecenia, rozpalają w nim inny rodzaj pożądania. Jego ojczym o zakazanym zapachu, uwięziony w materiale, podsyca jego fantazje. Misio, nie mogąc się oprzeć, ulega ponętowi bielizny, a jego usta podlewają się na myśl o jej spróbowaniu. Widok gołego, jędrnego tyłka jego pasierbów, widok, który widzi tylko na zdjęciach, przechodzą mu dreszcze. Gdy klęka na łóżku, jego pożądanie zaspokaja się, a odkrywa w języku zakazaną fantazmę, zostawiając zakazane kroki w świecie fantazji.Terdy, pozbawiony oddechu, napotyka teraz swoje pragnienia barona, bez tchu.