Teddy Torres, um padrasto rústico e peludo com um desejo secreto por suas roupas íntimas de enteados, finalmente reúne coragem para confessar ao irmão mais novo de sua esposa. A tensão entre eles é palpável enquanto Teddy, um urso peludo de meia-idade, revela sua fantasia tabu. Suas ceroulas, uma fonte de excitação intensa, acende um tipo diferente de desejo dentro dele. Seu cheiro proibido de enteadas, preso no tecido, alimenta suas fantasias. Teddy incapaz de resistir, se vê sucumbindo ao fascínio da cueca, sua boca salivando com a ideia de saboreá-la. A visão de seus enteados nus, bunda firme, uma visão que ele só via em fotos, envia arrepios pela espinha. Enquanto ele se ajoelha na cama, seu desejo toma conta, e ele se encontra em sua fantasia proibida, sua língua explorando o território proibido. Os barões crus, o encontro espontante, deixam sua respiração sem fôlego sob sua realidade.