Teddy Torres, karvainen isäpuoli, jolla on salainen halu poikapuoliinsa alusvaatteita kohtaan, rohkenee vihdoin tunnustaa vaimonsa nuoremmalle veljelle. Niiden välinen jännitys on käsin kosketeltava, kun Teddy, keski-ikäinen, karvaisen karhu, paljastaa tabufantasiansa. Hänen poikapuolensa alusasut, voimakkaan kiihottumisen lähde, sytyttävät toisenlaisen halun hänessä. Hänen poikapuoliensa kielletty tuoksu, kankaaseen loukussa, ruokkii hänen fantasioitaan. Teddy kykenemättömänä vastustamaan, löytää itsensä antautumasta alusvaatteiden viehätysvoimaan, suu kastelu ajatuksena maistaa sitä. Näky hänen poikapuolistaan paljaana, kiinteä perse, näky, jota hän näkee vain valokuvissa, lähettää väreitä selkärankaa pitkin. Kun hän polvistuu sängylle, hänen halunsa ottaa vallan, ja hän huomaa antautuvansa kiellettyyn fantasiaansa, kielensä tutkimassa kiellettyä aluetta. Raaka, paljas selkäsa kohtaavat hänen fantasiansa, lähtee hänen hengästyneisiin askeliinsa, hänen haluttomiin alusvaatteisiinsa nyt todellisuutta.