Teddy Torres, een ruige, harige stiefvader met een geheim verlangen naar zijn stiefzonen ondergoed, verzamelt eindelijk de moed om zijn jongere broer aan zijn vrouw op te biechten. De spanning tussen hen is voelbaar als Teddy, een harige beer van middelbare leeftijd, zijn taboe-fantasie onthult. Zijn stiefzoons ondergoed, een bron van intense opwinding, ontbranden een ander soort verlangen in hem. Zijn stieven verboden geur, gevangen in de stof, voedt zijn fantasieën. Teddy, niet in staat om weerstand te bieden, merkt dat hij bezwijkt voor de hele ondergoed, zijn mond dringt bij de gedachte om het te proeven. De aanblik van zijn blote stappen, stevige konten, alleen een foto, hij ziet alleen maar in zicht, stuurt zijn knieën, Aslvers stuurt zichzelf naar beneden en verken zijn fantasie, hij verlaat zijn tong en verkent zijn rauwe bed, zijn verlangenstimuleert zijn ondergoed en verken de verboden realiteit. De verboden ondergoed verlaat hem en verlaat zijn ondergoed, hij verkent de verboden realiteit, verkent het verlangen naar zijn ondergoed.