Teddy Torres, drsný, chlpatý nevlastný otec s tajnou túžbou po spodnom prádle svojich nevlastných synov, konečne získava odvahu priznať sa mladšiemu bratovi svojej manželky. Napätie medzi nimi je hmatateľné, keď Teddy, chlpatý medveď v strednom veku, odhaľuje svoju tabuizovanú fantáziu. Spodné prádlo jeho nevlastných synov, zdroj intenzívneho vzrušenia, v ňom zapaľuje iný druh túžby. Zakázaná vôňa jeho nevlastných synov uväznená v látke poháňa jeho fantázie. Teddy, neschopný odolať, podľahne pôvabu spodného prádla, ústa sa mu pri pomyslení na jeho ochutnanie zalievajú. Pohľad na obnažené, pevný zadok, pohľad, ktorý vidí len na fotografiách, mu vysiela záchvevy po chrbte. Keď kľačí na posteli, jeho túžba prevezme kontrolu a on sa oddáva svojej zakázanej fantázii, jazykom skúma zakázané územie. Surové, bosé stretnutie ho necháva bez dychu, jeho túžba po spodnom prádle jeho nevlastných synov je teraz realitou.