เท็ดดี้ ทอร์เรส พ่อเลี้ยงสุดหื่นที่มีขนดกขรุขระมีความต้องการกางเกงในของลูกเลี้ยงอย่างลับๆในที่สุดก็รวบรวมความกล้าที่จะสารภาพกับน้องชายภรรยาของเขา ความตึงเครียดระหว่างพวกเขาเห็นได้ชัดว่าเท็ดดี้เป็นหมีวัยกลางคนที่มีขนดกเผยให้เห็นจินตนาการต้องห้ามของเขา กางเกงในลูกเลี้ยงของเขาเป็นแหล่งกระตุ้นอารมณ์ที่รุนแรงจุดประกายความปรารถนาที่แตกต่างในตัวเขา ลูกเลี้ยงของเขากลิ่นต้องห้ามติดอยู่ในเนื้อผ้าเป็นเชื้อเพลิงในจินตนาการของเขา เท็ดดีไม่สามารถต้านทานได้พบว่าตัวเองยอมจํานนต่อเสน่ห์ของกางเกงในปากของเขารดน้ําลายด้วยความคิดว่าจะชิมมัน ภาพของลูกเลี้ยงเปลือยเปล่าตูดแน่นสายตาที่เห็นเพียงในภาพถ่ายส่งสั่นลงไปที่เงี่ยงของเขา ในขณะที่เขาคุกเข่าอยู่บนเตียงความปรารถนาของเขาเข้ามาแทนที่และเขาพบว่าตัวเองกําลังดื่มด่ํากับจินตนาการต้องห้ามลิ้นของเขาสํารวจดินแดนต้องห้าม การเผชิญหน้าหลังเปลือยเปล่าดิบทําให้เขาหายใจไม่ออกความปรารถนาของเขาที่มีต่อกางเกงในของแม่เลี้ยงตอนนี้เป็นความจริง.