Ο Teddy Torres, ένας τραχύς, τριχωτός θετός μπαμπάς με κρυφή επιθυμία για τα εσώρουχα των θετών γιων του, τελικά παίρνει το θάρρος να εξομολογηθεί στον μικρότερο αδερφό της γυναίκας του.Η ένταση μεταξύ τους είναι απτή καθώς ο Teddy, ένας μεσήλικας, τριχωτή αρκούδα, αποκαλύπτει τη φαντασία του για ταμπού.Τα εσώρούχα των θεών του γιων, πηγή έντονης διέγερσης, πυροδοτούν μια διαφορετική επιθυμία μέσα του.Το απαγορευμένο άρωμα των θετών του γιων παγιδευμένο στο ύφασμα, τροφοδοτεί τις φαντασιώσεις του.Ο Teddy ανίκανος να αντισταθεί, βρίσκει τον εαυτό του να υποκύπτει στο σύνολο των εσωρούχων, με το στόμα του να βυθίζει τη σκέψη του.Τα αγύριστα βήματα, ένα θέαμα από τα γυμνά του κώλου του, στέλνουν φωτογραφίες, στέλνοντας τον εαυτό του στο κρεβάτι και εξερευνώντας την απαγορευμένη γλώσσα του, βρίσκοντας τον εαυτό του πάνω από την απαγορευμένη σπονδυλική του περιοχή, αφήνοντάς του την επιθυμία να εξερευνήσει την πραγματικότητα.