Teddy Torres, üvey oğlunun iç çamaşırlarına olan gizli arzusuyla engebeli, kıllı bir üveY babası, sonunda karısının küçük erkek kardeşine itiraf etme cesaretini toplar.Aralarındaki gerilim, orta yaşlı, kıllı ayı Teddy'nin tabu fantezisini ortaya çıkardığı için hissedilebilir. Yoğun bir uyarılma kaynağı olan üveyn iç çamaşırları, içindeki farklı bir arzuyu ateşler. Üvey oğlu yasak koku, kumaşta hapsolmuş, fantezilerini körükler. Teddy, dayanamayan kendini iç çamaşırının cazibesine yenik düşmüş bulur, ağzını tadına verme düşüncesiyle sulanır.Üvey oğullarının çıplak, sıkı poposu, sadece fotoğraflarda gördüğü bir manzara, omurgasına titremeler gönderir.Yatağın üzerinde diz çöktüğünde, arzusu devralır ve yasak fantezisine kendini kaptırırken, dilini yasak bölgeyi keşfeder. Çıplak, çıplak karşılaşması, ü vezgün iç çamaşırlarına duyduğu arzu artık bir gerçeklik haline gelir.