Теди Торес, робустан и длакав очух са тајном жељом за доњим вешом својих посинака, коначно скупља храброст да призна свом млађем брату.Напетост између њих је опипљива као што Теди, средовечни, длакави медвед, открива своју табу фантазију.Доњи веш његових посинака, извор интензивног узбуђења, распламсава другачију врсту жеље у њему.Забрањени мирис његових посинка, заробљен у тканини, распламсава његове фантазије.Теди, неспособан да одоли, сматра да подлеже привлачности доњег веша, уста му заливају при помисли да ће то окусити..Поглед на његове посинке голе, чврсто дупе, призор који се види само на фотографијама, изазива му дрхтаје низ кичму.Док клечи на кревету, његова жеља преузима и налази се да се препушта забрањеној фантазији, његов језик истражује забрањену територију.