Teddy Torres, en barsk, behåret stedfar med en hemmelig lyst til sine stedsønners undertøj, får endelig modet til at tilstå for sin kones lillebror. Spændingen mellem dem er til at tage og føle på, da Teddy, en midaldrende, behåret bjørn, afslører sin tabubelagte fantasi. Hans stedsønners undertøj, en kilde til intens ophidselse, antænder en anden form for begær inden i ham. Hans stedsønner forbød duft, fanget i stoffet, giver næring til hans fantasier. Teddy, ude af stand til at gøre modstand, finder sig selv ved at bukke under for undertøjets lokkelse, hans mund løber ved tanken om at smage det. Synet af hans stedsønner nøgne, faste røv, et syn, der kun ses på billeder, sender rystelser ned ad ryggen. Da han knæler på sengen, tager hans lyst over, og han finder sig selv hengive sig til sin forbudte fantasi, hans tunge udforsker det forbudte område. Det rå, bareback-møde gør ham forpustet, hans begær efter sine stedsønner nu en realitet.