Teddy Torres, en robust, hårete stefar med et hemmelig ønske om stesønnens undertøy, samler endelig motet til å tilstå for sin kones yngre bror. Spenningen mellom dem er til å ta og føle på når Teddy, en middelaldrende, hårete bjørn, avslører sin tabubelagte fantasi. Hans stesønns undertøy, en kilde til intens opphisselse, tenner en annen type begjær i ham. Hans stesønner forbyr duft, fanget i stoffet, brenner fantasiene hans. Teddy, ute av stand til å motstå, finner seg selv å gi etter for undertøyets lokk, munnen vanner ved tanken på å smake på det. Synet av hans stesønners nakne, faste rumpe, et syn som bare ses på bilder, sender frysninger nedover ryggen. Mens han kneler på sengen, tar hans lyst over, og han finner seg selv hengi seg til sin forbudte fantasi, tungen hans utforsker det forbudte territoriet. Det rå, barback-møtet gjør ham andpusten, hans ønske om stestiftene sine undertøy er nå en realitet.