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義理の息子の下着に秘めた欲望を持つ、ゴツゴツした毛深い義父、テディ・トーレスは、ついに勇気を出して妻の弟に告白する。二人の緊張感は、中年の毛深いクマ、テディがタブーなファンタジーを明かすのに表れている。激しい興奮の源である義理の娘の下着が、彼の中の違う種類の欲望に火をつける。布地に閉じ込められた禁断の義理の子の香りが、彼の妄想を煽る。抵抗できないテディは、下着の魅力に屈し、それを味わうことを思い浮かべて口を潤ませている。義理の子の剥き出しで引き締まったお尻、写真でしか見られない光景が背筋を震わせる。ベッドに跪くと、欲望が支配し、禁断のファンタジーに耽っている自分に気づき、舌が禁断の領域を探求する。生々しい生ハメが彼を襲い、義理の子供に対する欲望が今、息をのむくような下着に変わる。.
