Теди Торес, груб, космат втори баща с тайно желание за бельото на доведените си синове, най-накрая събира смелост да признае на по-малкия си брат на съпругата си. Напрежението между тях се усеща, когато Теди, космата мечка на средна възраст, разкрива табу фантазията си. Бельото на доведените му синове, източник на силна възбуда, разпалва в него различен вид желание. Забранения му аромат на доведените им синове, заклещен в плата, подхранва фантазиите му. Теди, неспособен да се съпротивлява, се поддава на очарованието на бельото, устата му се насълзява от мисълта да го вкуси. Гледката на доведените синове на голо, стегнато дупе, гледка, която той вижда само на снимки, изпраща тръпки по гръбнака му. Докато коленичи на леглото, желанието му превзема и той се отдава на забранения си език, разкривайки го без дъх. Забранената територия, бездънната среща с барбек, под забранена за дишане, реалността на желанието му сега остава без дъх.