Teddy Torres, seorang beruang berbulu dan berkulit kasar, mendedahkan fantasi terlarangnya dengan anak tiri lelakinya dalam seluar dalam, membangkitkan keinginan berbeza di dalam dirinya. Anak tiri yang terperangkap dalam kain itu, membangkitkan fantasi Teddy, tidak dapat menahan diri, menemui dirinya dalam keadaan terkunci, menjilat air liur, menjelajahi keinginannya dalam mulutnya, hanya kerana dia ternampak seluar dalam mulutnya yang tersumbat, menundukkan hasratnya untuk melihat air liur itu.