Kimberlee a Silvia Dellai se zapojí do intenzivní anální akce, počínaje tvrdým análním průnikem, přičemž kamera přibližuje jejich rozevřené kretény. Střídavě polykají každou kapku semene, než přejdou k nějaké hluboké akci, která vezme každý centimetr penisu do úst. Nakonec si vezmou sperma do zadku a užijí si intenzivní smetánku. Video končí dvojitou anální penetrací, přičemž jeden z nich si ho vezme hluboko do zadku, zatímco druhý stále polyká každou kapku spermatu. To je nutností pro každého, kdo miluje sledování transsexuálů v akci.