اثنان من الشيميل الرائعين، كيمبرلي وسيلفيا ديلي، يشاركان في بعض العمل الشرجي المكثف. يبدأون بممارسة الجنس الشرجي الشديد، مع تكبير الكاميرا لمؤخراتهم الضيقة. عندما يبدأون في العمل، يتبادلون الأدوار ويتناوبون على ملء فتحات الشرج بالسائل المنوي. ثم ينتقلون إلى بعض العمل العميق في الحلق، ويأخذون كل بوصة من القضيب في أفواههم. أخيرًا، يأخذون السائل المنوي في مؤخراتهم ويستمتعون بكريم بشكل مكثف. ينتهي الفيديو بتلقين اختراق مزدوج في الشرج، مع أحدهما يأخذه بعمق داخل فتحة الشرج بينما الآخر لا يزال يبتلع كل قطرة من السائل المثير. هذا يجب مشاهدته لأي شخص يحب مشاهدة المتحولين جنسياً في العمل.