Kimberlee și Silvia Dellai, două fete travestite uimitoare, se angajează într-o dublă penetrare anală intensă. Încep prin a-și fute fundurile strânse cu putere, camera apropiindu-se de nemernicii lor căscați. Pe măsură ce se apucă de treabă, o schimbă și își umplu pe rând anusurile cu spermă. Apoi, trec la o acțiune în gât adânc, luând fiecare centimetru de penis în gură. În cele din urmă, își iau sperma în fund și se bucură de o creampie intensă. Videoclipul se termină cu o dublă penetrare anala, una dintre ele luând-o adânc în fundul lor, în timp ce cealaltă înghite încă fiecare picătură de sperma. Acesta este un must-see pentru oricine iubește să privească transexuali în acțiune.