Kimberlee e Silvia Dellai se envolvem em ação anal intensa enquanto têm seus cuzinhos apertados fodidos com força, com a câmera dando zoom em seus ânus abertos. Quando elas começam a trabalhar, elas alternam e se revezam enchendo seus cuzões de porra. Então, elas passam para uma ação de garganta profunda, levando cada centímetro de pau em suas bocas. Finalmente, elas levam o esperma em seus traseiros e desfrutam de uma intensa gozada anal. O vídeo termina com elas recebendo uma dupla penetração anal, com uma delas levando fundo em seu cu enquanto a outra ainda engole cada gota de espermas. Este é um must-watch para quem gosta de assistir transexuais em ação.