Kimberlee i Silvia Dellai, dziewczyny w crossdressing, uprawiają analne kremy w bieliźnie

Dwie oszałamiające transwestyty, Kimberlee i Silvia Dellai, angażują się w intensywną akcję analną, zaczynając od mocnego ruchania swoich ciasnych dup w dupcie, a kamera zbliża się do ich rozchylonych dup. Zamieniają się miejscami i na zmianę wypełniają swoje dupcie spermą. Następnie przechodzą do głębokiego gardła, biorąc każdy centymetr kutasa do ust. Na koniec biorą swoją spermę do swoich dup i cieszą się intensywnym creampie. Film kończy się podwójną analną podwójną penetracją, gdy jedna z nich bierze go głęboko w dupę, podczas gdy druga wciąż połyka każdą kropelkę spermy. To obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy lubią oglądać transseksualistów w akcji.