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El video presenta a dos impresionantes chicas travestis, Kimberlee y Silvia Dellai, participando en una intensa acción anal. Comienzan follando sus culos apretados con fuerza, con la cámara enfocándose en sus agujeros abiertos. A medida que se ponen manos a la obra, lo cambian y se turnan para llenar sus agujeros del culo de semen. Luego, pasan a una acción de garganta profunda, tomando cada centímetro de polla en sus bocas. Finalmente, toman su semen en sus culazos y disfrutan de un intenso creampie. El video termina con ellas recibiendo una doble penetración anal, con una de ellas metiéndosela profundamente en su agujero mientras la otra todavía traga cada gota de semen, esto es una obligación para cualquiera que ame ver a las transexuales en acción.
