Kaksi upeaa ristiinpukeutuvaa tyttöä, Kimberlee ja Silvia Dellai, osallistuvat intensiiviseen anaalitoimintaan. He alkavat saamalla tiukkoja aasejaan kovaa, ja kamera zoomaa heidän ammottaviin kusipäihinsä. Kun he ryhtyvät töihin, he vaihtavat sen ylös ja vuorotellen saavat kusipäänsä täyteen spermaa. Sitten he siirtyvät syvään kurkkutoimintaan, ottavat jokaisen sentin suuhunsa. Lopulta he ottavat spermansa perseeseensä ja nauttivat intensiivisestä creampiesta. Video päättyy heidän saamiseensa kaksinkertaiseen anaalikaksoisläpäisyyn, kun toinen heistä ottaa sen syvälle kusipäähän toisen vielä niellessä jokaista cum-pisaraa. Tämä on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat katsoa transseksuaaleja toiminnassa.