Kimberlee og Silvia Dellai engasjerer seg i intens anal action. De starter med å få de stramme rumpene knullet hardt, med kameraet som zoomer inn på de gapende drittsekkene deres. Når de går i gang, bytter de det opp og bytter på å få rumpa fylt med sperm. Deretter går de videre til litt dyp halshandling, tar hver tomme av kuk inn i munnen. Til slutt tar de sæden inn i rumpa og nyter en intens creampie. Videoen avsluttes med at de får dobbel anal dobbel penetrasjon, med en av dem som tar den dypt inne i rumpa mens den andre fortsatt svelger hver dråpe sæd. Dette er et must-se for alle som elsker å se transseksuelle i aksjon.