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Due splendide shemale travestite, Kimberlee e Silvia Dellai, si impegnano in un'intensa azione anale. Iniziano con i loro culi stretti scopati duramente, con la telecamera che zooma sui loro buchi del culo spalancati. Mentre si mettono all'opera, si alternano e si riempiono i culi di sperma. Poi, passano a un'azione di deep throat, prendendo ogni centimetro di cazzo in bocca. Infine, prendono il loro sperma nei loro culi e godono di un'intensa creampie. Il video si conclude con una doppia penetrazione anale, con uno di loro che lo prende in profondità nel loro buco del culo mentre l'altro sta ancora ingoiando ogni goccia di mosto. Questo è un must-watch per chiunque ami l'azione transesssuale.
