Twee bloedmooie travestiebabes, Kimberlee en Silvia Dellai, gaan intense anale actie aan. Ze beginnen met harde anale penetratie, met de camera die inzoomt op hun gapende kontjes. Als ze ter zake komen, wisselen ze het uit en krijgen om beurten hun kontjes gevuld met sperma. Dan gaan ze over tot deepthroat-actie, waarbij ze elke centimeter pik in hun mond nemen. Ten slotte nemen ze hun sperma in hun kontjes en genieten van een intense creampie. De video eindigt met een dubbele anale penetrering, waarbij een van hen diep in hun kontgaatje wordt genomen terwijl de andere nog steeds kijkt. Deze transseksueel verliefde vrouw moet elke druppel sperma slikken. Kijk hoe deze video wordt gemaakt.