To fantastiske crossdressing-babes, Kimberlee og Silvia Dellai, engagerer sig i intens anal action. De starter med at få deres stramme røv kneppet hårdt, med kameraet zoomer ind på deres gabende røvhuller. Da de går i gang, bytter de det op og skiftes til at få deres røvhuller fyldt med sperm. Så går de videre til noget deep throat action, tager hver tomme af pik ind i deres munde. Til sidst tager de deres sperm i deres røv og nyder en intens creampie. Videoen slutter med, at de modtager en dobbelt anal dobbelt penetration, hvor en af dem tager den dybt inde i deres røvhul, mens den anden stadig sluger hver dråbe sperm. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se transseksuelle i aktion.