Deux superbes babes travestis, Kimberlee et Silvia Dellai, s'engagent dans une action anale intense, commençant par se faire baiser le cul serré, la caméra zoomant sur leurs trous du cul béants. Alors qu'ils passent aux choses sérieuses, ils changent de position et se relaient pour remplir leurs trous de cul de sperme. Ensuite, ils passent à une action de gorge profonde, prenant chaque centimètre de bite dans leur bouche. Finalement, ils prennent leur sperme dans leurs culs et profitent d'une intense éjaculation interne. La vidéo se termine par une double pénétration anale, l'un d'eux le prenant profondément dans leur trou du cul tandis que l'autre avale toujours chaque goutte de sperme, un must pour tous ceux qui aiment regarder des transsexuels en action.