Kimberlee och Silvia Dellai, två transklädda tjejer, njuter av anal creampie i underkläder

Två fantastiska crossdressing-brudar, Kimberlee och Silvia Dellai, engagerar sig i intensiv anal action. De börjar med att få sina tighta rumpor hårt knullade, med kameran som zoomar in på deras gapande rövhål. När de går igång byter de upp det och turas om att få sina rövhål fyllda med sperma. Sedan går de vidare till lite djup halshandling, tar varje tum av kuk i munnen. Slutligen tar de sin sperma i sina rumpor och njuter av en intensiv creampie. Videon slutar med att de får en dubbel anal dubbel penetration, med en av dem som tar den djupt inne i rövhålet medan den andra fortfarande sväljer varje droppe sperma.