İki çarpıcı crossdressing bebek, Kimberlee ve Silvia Dellai, yoğun anal eyleme giriyor. Dar götleri sert bir şekilde sikilerek başlıyorlar, kamera açık olan göt deliklerini yakınlaştırıyor. İşe koyulduklarında, bunu değiştiriyorlar ve sırayla götlerinin spermlerle dolmasını alıyorlar. Sonra, derin boğaz eylemine geçiyorlar ve her santimini ağızlarına alıyorlar. Sonunda, döllerini götlerine alıyorlar ve yoğun bir creampie'nin tadını çıkarıyorlar. Video, biri derinlerine alırken diğeri her damlasını yutarken çift anal çift penetrasyonla sona eriyor. Bu, transseksüelleri eylemde izlemeyi seven herkes için izlenmesi gereken bir şey.