이 비디오는 두 명의 멋진 크로스드레싱 미녀인 킴벌리와 실비아 델라이를 주인공으로 하며, 강렬한 아날 액션을 즐깁니다. 그들은 타이트한 엉덩이를 세게 찌르며 시작하고, 카메라는 벌어진 항문을 줌인합니다. 그들이 일을 시작하면서, 그들은 그것을 바꿔서 엉덩이에 정액을 채우는 차례를 번갈아 가며 받습니다. 그리고, 딥 스로트 액션으로 넘어가서 자지의 모든 인치를 입으로 받습니다. 마지막으로, 그들은 엉덩이에 좆물을 받아들이고 강렬한 크림파이를 즐깁니다."아~~~ 아~"그 중 한 명은 항문 더블 페네트레이션을 받으며, 다른 한 명은 여전히 좆물을 한 방울도 삼키지 않고 자신의 항문 깊숙이 받아들입니다. 이것은 트랜스젠더들의 행동을 보는 것을 좋아하는 사람들에게 필수 시청입니다.