Две зашеметяващи кросдресинг мадами, Кимбърли и Силвия Делай, участват в интензивно анално действие. Те започват, като стегнатите им задници се чукат силно, като камерата приближава зейналите им задници. Те го сменят и се редуват да напълнят задниците си със сперма. След това преминават към някакво действие с дълбоко гърло, поемайки всеки сантиметър от члена в устата си. Накрая те вземат спермата си в задниците си и се наслаждават на интензивен кремпай. Видеото завършва с двойно анално двойно проникване, като единият го поема дълбоко в задника си, докато другият все още поглъща всяка капка сперма. Това е задължително гледане за всеки, който обича да гледа транссексуални в действие.