Видео с двумя потрясающими кроссдрессинг-красотками, Кимберли и Сильвией Деллай, которые занимаются интенсивным анальным сексом. Они начинают с того, что их узкие задницы жестко трахаются, а камера приближает их раздвинутые анусы. Когда они переходят к делу, они переключают ее и по очереди наполняют свои анусы спермой. Затем они переходят на глубокое горловое действие, принимая каждый дюйм члена в свои рты. Наконец, они принимают свою сперму в свои задницы и наслаждаются интенсивной порцией кремпая. Видеоро заканчивается тем, что они получают двойное анальное двойное проникновение, причем один из них берет ее глубоко в свою задницу, а другой все еще глотает каждую каплю спермы. Это обязательно к просмотру для тех, кто любит наблюдать за транссексуалами в действии.