Sidney Summers a Susie Stellers, dvě dlouholeté kamarádky, se rozhodnou okořenit své přátelství. Vždy je zaujala myšlenka přidat do mixu chlapa. Po noci se vracejí domů, připraveni na divoký čas. Netuší, čeká je pohledný cizinec. Sleduje je z druhé ulice a touží splnit své fantazie. Dívky jsou nadšené a neztrácejí čas předváděním svých aktiv. Svléknou se, odhalí svá energická prsa a šťavnaté zadečky. Chlap neodolá a začne je potěšovat svým velkým penisem. Dívky se střídají v jízdě na něm, jejich kundičky jsou naplněny rozkoší. Zapojují se také do nějaké horké lesbické akce, používají dilda k vzájemnému uspokojení. Chlap pak cucá jeho náklad, zakrývá svá těla horkým spermatem. Dívky zůstávají spokojené a jejich divoká noc se chýlí ke konci.