Sidney Summers ja Susie Stellers, kaksi pitkäaikaista ystävää, piristävät ystävyyttään kiihkeällä lesbokohtaamisella. He ovat aina olleet kiinnostuneita ajatuksesta lisätä mies sekoitukseen. Yön jälkeen he palaavat kotiin, valmiina villiin aikaan. Vähän he tietävät, komea muukalainen odottaa heitä. Hän katseli heitä kadun takaa ja on ollut kuolemassa tehdäkseen fantasioistaan totta. Tytöt ovat innoissaan eivätkä tuhlaa aikaa esittelemään omaisuuttaan. He riisuutuvat, paljastaen pirteät tissinsä ja mehukkaat perseensä. Kaveri ei voi vastustaa ja alkaa miellyttää heitä isolla kukkollaan. Tytökset ratsastavat vuorotellen häntä, heidän pillunsa täynnä iloa. He myös osallistuvat kuumaan lesbotoimintaan, käyttävät dildoa tyydyttääkseen toisiaan. Kaverti imee sitten kuormansa, peittäen heidän ruumiinsa kuumalla cumillallaan. Tyttöt jäävät tyytyväisiksi, heidän villi yönsä tulee loppuun.