Sidney Summers og Susie Stellers har et hett møte med en kjekk fyr

Sidney Summers og Susie Stellers, to venner som har vært venner lenge, bestemmer seg for å krydre vennskapet sitt ved å legge til en fyr. Etter en kveld ute, kommer de hjem, klare for en vill tid. Lite vet de, en kjekk fremmed venter på dem. Han har sett på dem fra andre siden av gaten og har dødd for å gjøre fantasiene deres til virkelighet. Jentene er begeistret og kaster ikke bort tid på å vise frem eiendelene sine. De stripper ned, avslører sine muntre pupper og saftige rumper. Fyren kan ikke motstå og begynner å glede dem med sin store kuk. Jentene bytter på å ri ham, fittene fylt med nytelse. De engasjerer seg også i noen het lesbisk handling, ved å bruke en dildo for å tilfredsstille hverandre. Fyren suger så lasten sin, og dekker kroppene sine i sin varme sæd. Jentene blir fornøyd, deres ville natt kommer til en slutt.