Sidney Summers ve Susie Stellers, iki uzun süredir arkadaş olan iki arkadaş, arkadaşlıklarına baharat katmaya karar verirler. Her zaman karışıma bir erkek ekleme fikrinden etkilenmişlerdir. Bir gece dışarıdan sonra eve dönerler, vahşi bir zaman için hazırlar. Çok az şey biliyorlar, yakışıklı bir yabancı onları sokakta izliyor ve fantezilerini gerçekleştirmek için can atıyor. Kızlar heyecanlanıyor ve varlıklarını göstermek için zaman kaybetmiyorlar. Soyunurlar, dik göğüslerini ve sulu popolarını ortaya çıkarırlar. Adam dayanamaz ve büyük yarrağıyla onları memnun etmeye başlar. Kızlar sırayla ona binerler, amcıkları zevkle dolu. Ayrıca birbirlerini tatmin etmek için bir dildo kullanarak Sıcak lezbiyen eylemine girerler. Adam daha sonra yükünü emiyor, sıcak spermlerini vücutlarını kaplıyor. Kızlar tatmin olmuş şekilde vahşi geceleri sona eriyor.