Sidney Summers en Susie Stellers hebben een hete ontmoeting met een knappe kerel

Sidney Summers en Susie Stellers, twee oude vrienden, besluiten hun vriendschap op te fleuren. Ze zijn altijd geïntrigeerd geweest door het idee om een man toe te voegen aan de mix. Na een avondje stappen keren ze terug naar huis, klaar voor een wilde tijd. Weinig weten ze, een knappe vreemdeling wacht op hen. Hij staat hen vanaf de overkant van de straat te bekijken en heeft ernaar gestreefd hun fantasieën uit te laten komen. De meisjes zijn opgewonden en verspillen geen tijd om te pronken met hun bezittingen. Ze kleden zich uit, waardoor hun parmantige tieten en sappige kontjes zichtbaar worden. De man kan het niet laten en begint ze te plezieren met zijn grote lul. De meisjes berijden hem, vullen zich met plezier. Ze gaan ook lesbisch spelen. Hobido gebruikt dan een dildo om elkaars te bevredigen. De meisjes laten hun zaad achter en eindigen met een wilde lading sperma.