Две дугогодишње пријатељице, Сидни Самерс и Сузи Стелерс, зачине своје пријатељство мешавином момака. Након ноћног изласка, враћају се кући спремни за дивљи провод. Мало знају, згодан странац их чека. Посматра преко пута и умире да испуни своје фантазије. Девојке су одушевљене и не губе време показујући своју имовину. Скидају се, откривајући своје живахне сисе и сочне гузице. Момак не може да одоли и почиње да их задовољава својим великим китом. Девојке га наизменично јашу, њихове пичке су испуњене задовољством. Такође се упуштају у неку врућу лезбејску акцију, користећи дилдо да задовоље једна другу. Момак затим сише своје тело, покривајући њихова врућа спермом. Девојке су задовољне, њихова дивља ноћ се ближи крају.