سيدني سامرز وسوسي سترلز ، صديقتان قديمتان ، يقرران إضفاء نكهة على صداقتهما. لطالما كانوا مفتونين بفكرة إضافة رجل إلى المزيج. بعد ليلة خارجة ، يعودون إلى المنزل ، جاهزين لفترة متوحشة. لا يعرفون شيئًا ، شخص غريب وسيم ينتظرهم. كان يشاهدهم من الشارع وكان يحتضر لتحقيق تخيلاتهم. الفتيات متحمسات ولا يضيعن الوقت في إظهار ممتلكاتهن. يتعرين ، كاشفات عن ثديهن المرتفعة ومؤخراتهن العصيرة. الرجل لا يستطيع مقاومتهم ويبدأ في إسعادهم بقضيبه الكبير. الفتيات يتناوبن في ركوبه ، وتمتلئ أجسادهن بالمتعة. كما يشاركون في بعض العمل الساخن للمثليات ، باستخدام دسار لإشباع بعضهن. ثم يمص الرجل حمولته ، ويغطي أجسادهن بقذفه الساخن. الفتيات يغادرن راضيات ، ليلتهم الجامحة تقترب من النهاية.