Sidney Summers dan Susie Stellers, dua teman lama, memutuskan untuk memanaskan persahabatan mereka. Mereka selalu tertarik dengan ide menambahkan seorang pria ke dalam campuran. Setelah keluar malam, mereka kembali ke rumah, siap untuk waktu yang liar. Sedikit yang mereka tahu, seorang asing tampan sedang menunggu mereka. Dia telah menonton mereka dari seberang jalan dan sangat ingin membuat fantasi mereka menjadi kenyataan. Para gadis senang dan tidak membuang waktu untuk memamerkan aset mereka. Mereka menanggalkan pakaian mereka, mengungkapkan payudara mereka yang kencang dan pantat yang juicy. Pria itu tidak bisa menahan diri dan mulai memuaskan mereka dengan kontol besarnya. Para gadis bergantian menungganginya, bergantian memuaskan vaginanya dengan beberapa aksi panas. Mereka juga terlibat dalam dildo, menghisap sperma satu sama lain, lalu meninggalkan pria itu untuk memuaskan hasrat mereka.