Sidney Summers e Susie Stellers, duas amigas de longa data, decidem apimentar as coisas em sua amizade. Elas sempre ficaram intrigadas com a ideia de adicionar um cara à mistura. Depois de uma noite fora, elas voltam para casa, prontas para um momento selvagem. Mal sabem, um estranho bonito está esperando por elas. Ele as observa do outro lado da rua e está louco para realizar suas fantasias. As garotas estão emocionadas e não perdem tempo em mostrar seus atributos. Elas se despem, revelando seus seios empinados e bundas suculentas. O cara não resiste e começa a dar prazer a elas com seu pau grande. As garotam se revezam cavalgando ele, suas bucetas cheias de prazer. Elas também se envolvem em alguma ação lésbica quente, usando um dildo para se satisfazer. O cara então chupa sua carga, cobrindo seus corpos com sua porra quente. As garotaSão satisfeitas, sua noite selvagem chegando ao fim.