Sidney Summers i Susie Stellers, dwie długoletnie przyjaciółki, postanawiają urozmaicić swoją przyjaźń. Zawsze intryguje ich pomysł dodania faceta do miksu. Po nocnym wyjściu, wracają do domu, gotowe na dziką zabawę. Mało kto wie, przystojny nieznajomy czeka na nich. Obserwuje ich zza ulicy i umiera, aby spełnić ich fantazje. Dziewczyny są zachwycone i nie tracą czasu na popisywanie się swoimi atutami. Rozbierają się, odsłaniając swoje jędrne cycki i soczyste dupcie. Facet nie może się oprzeć i zaczyna sprawiać im przyjemność swoim dużym kutasem. Dziewczętasy na zmianę je je je jeżdżą, ich cipki wypełnione przyjemnością. Następnie angażują się w gorącą akcję lesbijską, używając dildo, aby zaspokoić siebie nawzajem. Facet następnie ssie jego ładunek, pokrywając ich ciała swoją gorącą spermą. Dziewczyny pozostawiają zadowolone do końca nocy.