Sidney Summers und Susie Stellers, zwei langjährige Freundinnen, beschließen, die Dinge in ihrer Freundschaft aufzupeppen.Sie waren schon immer von der Idee fasziniert, einen Typen in den Mix aufzunehmen. Nach einer Nacht kehren sie nach Hause zurück, bereit für eine wilde Zeit. Sie wissen nicht, ein gutaussehender Fremder wartet auf sie. Er hat sie von der anderen Straßenseite beobachtet und war bestrebt, ihre Fantasien wahr werden zu lassen. Die Mädchen sind begeistert und verschwenden keine Zeit damit, ihre Vorzüge zu zeigen. Sie ziehen sich aus und enthüllen ihre straffen Titten und saftigen Ärsche. Der Typ kann nicht widerstehen und beginnt, sie mit seinem großen Schwanz zu befriedigen. Die Mädchen reiten ihn abwechselnd, ihre Muschis sind voller Vergnügen. Sie engagieren sich auch in etwas lesbischer Action und benutzen einen Dildo, um den anderen zu befriedigen, dann bedecken sie ihre heißen Körper und kommen mit einem heißen Ende.