Сидни Съмърс и Сузи Стелърс, две дългогодишни приятелки, решават да подправят нещата в приятелството си. Те винаги са били заинтригувани от идеята да добавят мъж в микса. След нощ на излизане те се връщат у дома, готови за диво време. Малко знаят, че красив непознат ги чака. Той ги гледа от другата страна на улицата и умира, за да сбъдне фантазиите им. Момичетата са развълнувани и не губят време да покажат активите си. Те се събличат, разкривайки нахалните си цици и сочни задници. Момчето не може да устои и започва да им доставя удоволствие с големия си член. Момичета се редуват да го яздят, путките им са пълни с удоволствие. Те също се занимават с някакъв горещ лесбийски екшън, използвайки вибратор, за да се задоволят. След това момчето смуче товара си, покривайки телата им с горещата си сперма. Момичетите са оставени доволни, дивата им нощ набния край.