Sidney Summers a Susie Stellers, dve dlhoročné kamarátky, sa rozhodnú okoreniť svoje priateľstvo. Vždy ich zaujala myšlienka pridať chlapa do mixu. Po nočnom venku sa vrátia domov, pripravení na divoký čas. Nevedia, čaká ich pekný neznámy. Sleduje ich z druhej ulice a túži naplniť svoje fantázie. Dievčatá sú nadšené a nestrácajú čas predvádzaním svojich aktív. Vyzliekajú sa, odhaľujú svoje energické prsia a šťavnaté zadky. Chlap neodolá a začne ich potešiť svojím veľkým vtákom. Dievčatá sa striedajú v jazde na ňom, ich kundičky sú naplnené rozkošou. Zapájajú sa aj do horúcej lesbickej akcie, používajú dilda na vzájomné uspokojenie. Chlap potom nasáva svoj náklad, pokrýva svoje telá horúcim semenom. Dievčatá zostávajú spokojné, ich divoká noc sa končí.