Kimberlee a Eveline Dellais, dvě úžasné transsexuálky, se zapojují do intenzivní anální hry. Začínají tím, že si navzájem pokryjí mokré koule vodou, která se rychle mění na horkou smetánku. Jakmile se akce zahřeje, přejdou na dvojitou penetraci a vezmou si své těsné zadky hluboko do svých děr. Sténají rozkoší, když jsou hluboce proniknuti a střídají se v sání a olizování kundiček. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního análního průniku, od způsobu, jakým se navzájem hladí a olizují zadky až po způsob, jakým polykají své sperma. Video je natočeno v evropském prostředí, přidává další vrstvu vzrušení k již horkému setkání. To je nutností pro každého, kdo miluje sledovat krásné trans ženy, jak se v ložnici zašpiní.