Kimberlee et Eveline Dellais, deux transsexuelles époustouflantes, s'engagent dans un jeu anal intense. Elles commencent par se faire couvrir les couilles mouillées d'eau, ce qui se transforme rapidement en une chaude éjaculation interne. Alors que l'action chauffe, elles passent à la double pénétration, prenant leurs culs serrés profondément dans les trous de l'autre. Elles gémissent de plaisir alors qu'elles sont profondément pénétrées et se sucent et se lèchent mutuellement la chatte. La caméra capture chaque moment de leur pénétration anale intense, de la façon dont elles se caressent et se léchent le cul à la façon dont ils avalent leur sperme. La vidéo est tournée dans un décor européen, ajoutant une couche supplémentaire d'excitation à la rencontre déjà chaude. C'est un must pour tous ceux qui aiment regarder de belles femmes trans se salir dans la chambre.