To fantastiske transseksuelle, Kimberlee og Eveline Dellais, engagerer sig i intens anal leg. De starter med at få deres våde baller dækket af vand, hvilket hurtigt bliver til en varm creampie. Da handlingen varmes op, skifter de til dobbelt penetration og tager deres stramme røve dybt inde i hinandens huller. De stønner af fornøjelse, mens de bliver penetreret dybt og skiftes til at sutte og slikke hinandens fisser. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense anale penetration, fra den måde de stryger og slikker hinandens røv på til den måde, de sluger deres sperm. Videoen er optaget i en europæisk indstilling og tilføjer et ekstra lag af spænding til det allerede varme møde. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se smukke transkvinder blive nede og beskidte i soveværelset.